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Descrição: 1Menina da Beira da Praia (Agepê/Canário)2A Força e o Adeus (Ederaldo Gentil/Raimundo Prates)3Canto de Guiné (Jésus Martins/Miro do Surdo)4Coração Aberto (Carlos Barbosa/Rafael Treiger)5Gota de Orvalho (Agepê/Canário)6O Amigo do Rei (Agepê/Canário)7Eu e o Mar (Agepê/Canário)8Canto de Esperança (Agepê/Canário)9Dor Maior (Marcelo Velloso/Luiz Wanderley)10Saudade Colorida (Agepê/Canário/Ivancué)11Saudades de Minas Gerais (Hermes de Marechal)12Marcas de Espinho (Mita/Barbosa)DISCO 2VOLTARFaixas13Jogo de Empate (Neném do Cavaquinho/Iran Silva/Carlinhos Madureira)14Onde a Cobra É Bicho Manso (Noca da Portela/Edinho Biólogo)15Dance Maria (Anézio/Zamba Quininho/Dedé da Portela)16Tristeza (Agepê/Canário)17Solidão (Agepê/Canário)18Chora (Élcio)19Casa Velha (Tomais di Aquino/Jorginho Saberás)20Kiriê (Catoni/Norival Reis/Joel Menezes)21Vou Sofrer (Dedé da Portela/Dida)22Na Ponta do Laço (Vilani Silva "Bombril"/Tomais di Aquino)23Laço de Amor (Agepê/Canário)24Quem Acabou Com a Ilusão (Agepê/Canário)